COMUNICADO DA SPORTING SAD
"Em cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, a SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD (Sporting SAD) informa o seguinte:
Na presente data, a Sociedade procedeu à emissão de 80.000.000 (oitenta milhões) de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis em acções da sociedade ("VMOC"), escriturais e nominativos, ao valor nominal de 1 Euro cada, com prazo de 12 anos e com preço de subscrição de 1 Euro cada, totalizando o montante de Euro 80.000.000,00 (oitenta milhões de euros).
Os VMOC são obrigatoriamente convertíveis em acções ordinárias (Categoria B) da Sporting SAD a um preço de conversão de 1 Euro cada, com taxa de juro anual bruta condicionada de 4%, devida quando existam resultados distribuíveis pela Sporting SAD no exercício económico findo anterior à data de pagamento de juros.
A emissão foi efectuada mediante subscrição privada com realização em espécie, consistindo na conversão de créditos detidos sobre a Sporting SAD, pelo Novo Banco SA, no montante de Euro 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de euros) e pelo Banco Comercial Português, S.A., no montante de Euro 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de euros).
Na presente data, a Sociedade procedeu à emissão de 80.000.000 (oitenta milhões) de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis em acções da sociedade ("VMOC"), escriturais e nominativos, ao valor nominal de 1 Euro cada, com prazo de 12 anos e com preço de subscrição de 1 Euro cada, totalizando o montante de Euro 80.000.000,00 (oitenta milhões de euros).
Os VMOC são obrigatoriamente convertíveis em acções ordinárias (Categoria B) da Sporting SAD a um preço de conversão de 1 Euro cada, com taxa de juro anual bruta condicionada de 4%, devida quando existam resultados distribuíveis pela Sporting SAD no exercício económico findo anterior à data de pagamento de juros.
A emissão foi efectuada mediante subscrição privada com realização em espécie, consistindo na conversão de créditos detidos sobre a Sporting SAD, pelo Novo Banco SA, no montante de Euro 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de euros) e pelo Banco Comercial Português, S.A., no montante de Euro 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de euros).
A identificada emissão de VMOC conclui o processo de reestruturação financeira e societária do Grupo Sporting, nos termos informados ao mercado, designadamente por comunicados de 14 e 21 de Novembro de 2014.
Lisboa, 16 de Dezembro de 2014
O Conselho de Administração"
Fonte: CMVM
O Sporting emitiu 80M€ de VMOC's (obrigações que serão convertidas em acções, em 2026), subscritas pelo Novo Banco e pelo BCP, e apenas pagará uma taxa de juro de 4% SE a Sporting SAD apresentar lucros!
Na prática os VMOC's são uma empréstimo em que, no caso de não ser pago daqui a 12 anos, os Bancos ficam "donos" da Sporting SAD, pelo facto de ficarem com a maioria das acções nessa altura. Tal situação foi imposta devido à situação de "falência" da Sporting SAD.
O destaque nesta operação de financiamento vai para a taxa de juro de apenas 4%/Ano que o Sporting terá de pagar, apenas no caso de apresentar lucros. No caso de apresentar prejuízos, paga ZERO!
É preciso lembrar que o Benfica e o Porto, nos financiamentos obtidos junto da Banca, pagam taxas de juro a rondar os 7%/Ano, quer apresentem lucros ou prejuízos.
Com esta operação o Sporting é financiado em 80M€ e pode conseguir um PERDÃO DE JUROS a rondar a soma de 60M€, durante os próximos 12 anos, com referência a "taxas de juro normais". Falta saber como ficará a taxa de juro do Sporting nos restantes financiamentos (empréstimos bancários, obrigacionistas, etc).
Perante tal desigualdade de tratamento entre Sporting, Benfica e Porto, por parte da Banca, Bruno de Carvalho está a ponderar seriamente fazer uma "queixa" à Liga por causa da postura do NovoBanco e do BCP, questionando a "VERDADE DESPORTIVA" deste tipo de situações.
Aguardemos os próximos desenvolvimentos!
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